金莎娱乐-桥水基金二季度大幅加仓中国:阿里列第六重仓股,还买了这些

金莎娱乐-桥水基金二季度大幅加仓中国:阿里列第六重仓股,还买了这些

  原标题:桥水基金二季度大幅加仓中国:阿里列第六重仓股,还买了这些

  全球头号对冲基金公司桥水基金(Bridgewater Associates)二季度大幅加仓中国。

  根据美国证监会(SEC)披露,桥水基金于8月13日递交了截至2020年6月30日的二季度持仓报告13F文件。

  统计显示,桥水基金二季度持仓总市值约59.61亿美元,环比增长18.27%。桥水在二季度的持仓组合中新增了137只个股,增持了68只个股。同时,桥水还减持了177只个股并清仓了153只个股。其中前十大持仓标的占总市值的76.01%,较上季度的68.28%有所增加。

  二季度末,桥水基金的前十大持仓依然以ETF为主,跟踪标普500指数的ETF 标普500指数ETF-SPDR仍是第一大持仓资产,占投资组合比重达26.1%,并在二季度增持了41%。 

  桥水基金二季度前十大持仓

  从持仓比例变化来看,桥水前五大买入股分别是:标普500ETF-SPDR、黄金ETF-SPDR、中国大盘股ETF-iShares、阿里巴巴和中国ETF-iShares MSCI。

  桥水前五大卖出股分别是:美国国债20+年ETF-iShares、巴西ETF-iShares MSCI、美国高收益债ETF-iShares、美国投资级公司债-iShare和新兴市场ETF-Vanguard。

  大幅加仓中国

  桥水基金二季度大幅加仓中国。

  截至二季度末,桥水基金美股组合前十大重仓包含两只标普500ETF、两只黄金信托、一只新兴市场ETF、阿里巴巴、两只中国主题ETF、一只发达国家市场主题ETF和一只跟踪欧洲、亚洲、澳洲、远东地区市场指数的ETF。

  一直以来,桥水基金前十大重仓股由ETF占据,这次罕见地出现了一只个股阿里巴巴。截至二季度末,阿里巴巴跻身桥水基金美股第六大重仓股。桥水基金加仓阿里巴巴幅度达244%,占投资组合比例为3.44%,加仓后持有市值约2.05亿美元。

  桥水基金二季度还大幅加仓了两只中国ETF,中国大盘股ETF-iShares和中国ETF-iShares MSC,两者的加仓幅度分别为717%、486%。加仓后桥水基金持有中国大盘股ETF-iShares1.90亿美元、中国ETF-iShares MSCI1.50亿美元。通过二季度的加仓,这两个ETF资产从原先在投资组合中位列24、22位提升至前十大持仓资产,在2020年第二季度位列第7、8位。

  不仅如此,桥水基金还对不少知名中概股进行了加仓。

  比如,桥水增持京东(JD.O),增持幅度250%;网易(NTES.O),增持幅度251%;拼多多(PDD.O),增持幅度432%;百度(BIDU.O),增持幅度251%;好未来(TAL.N),增持幅度309%;新东方(EDU.N),增持幅度276%;中通快递(ZTO.N),增持幅度894%;百胜中国(YUMC.N),增持幅度252%;携程(TCOM.O),增持幅度349%;蔚来(NIO.N),增持幅度1028%。另外,桥水还建仓百世集团(BEST.N)和虎牙(HUYA.N)。

  不过,桥水基金对这些个股的投资金额总体来看均较小。

  布局黄金资产

  桥水还大幅加仓SPDR Gold Trust 黄金ETF,占投资组合比例为15.34%,加仓幅度34%,持仓价值超9亿美元。此外,桥水对第五大重仓股Ishare Gold Trust(IAU)的增持比例也高达35%。两者合计的期末市值达11亿美元。

  7月以来,黄金价格一路高歌猛进,一度升破2000美元,尽管近几日有所回调,但仍处于1900美元上方的高位,如果桥水继续保持仓位或是加仓黄金,势必赚到盆满钵满。

  与此同时,安硕Iboxx20期以上美债ETF、高收益债ETF和投资机公司债ETF均遭到抛售,退出了桥水前十大重仓之列。

  抛弃债券、加仓黄金其实毫不意外。此前,桥水基金掌门人瑞·达利欧曾表示,政府干预市场的操作会让黄金及资产负债表强劲的公司股票受益,但会加剧财政赤字和债务危机的风险,并再次强调“现金是垃圾”的观点。在他看来,使财富得到存储并增值的的方式应是持有货币价值的“倒数”——如股票和黄金。

  对冲基金桥水的联席首席投资官Bob Prince近期接受彭博采访时也表示,虽然政府债券和高等级公司债券一直以来都是财富的聚集地,但全球疫情带来的极端低息世界已经改变了他们的作用。

  此外,桥水第二季度清仓多只能源股,包括埃克森美孚石油、必和必拓英国石油淡水河谷特斯拉(TSLA.O)也遭到桥水的抛售,减持比例为44%,季末持仓市值为971万美金。

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责任编辑:戚琦琦

金莎娱乐官网下载app-中国登山队归来 牛奶供应商三元食品举办分享会

金莎娱乐官网下载app-中国登山队归来 牛奶供应商三元食品举办分享会

  8 月 13 日,中国登山队携手三元极致牛奶以“勇者归来创新高”为主题的极致登峰·分享会在北京举行。

  中国登山队再次成功登顶珠穆朗玛峰并精准测量珠峰新高度,这是新中国成立以来第七次大规模的测绘和科考工作。三元食品是本次“中国登山队营养乳制品供应商”,为中国登山队提供三元极致牛奶。

  北京三元食品股份有限公司副董事长兼总经理张学庆在发言中指出:”三元牛奶作为民族品牌的一员,不断开创国内乳企的“新高度”。在珠峰这样极端严峻的自然环境中,登山队员面临极端的体能考验,三元极致牛奶能够成为“中国国家登山队乳品营养保障”,是我们的荣耀也是使命。在分享会上,三元食品通过颁发荣誉勋章的方式,向登顶的勇士们表达了衷心的祝贺和极致的敬意。

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责任编辑:梁斌 SF055

金莎娱乐-德国这个城市 主动邀请TikTok落户

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  法兰克福市

  德国《明镜》周刊13日报道称,德国法兰克福市政府发言人周三证实,该市市长彼得·费尔德曼已邀请TikTok母公司字节跳动进行会谈,希望这个广受欧洲青少年喜爱的短视频平台的全球总部落户该市。

  德国《法兰克福汇报》称,费尔德曼在邀请信中列举法兰克福的优势:世界上最繁忙的枢纽城市,大量数据中心所在地(包括很多中国的服务器)以及与中国的良好关系(例如和广州是友好城市)。此外,当地还有众多训练有素的员工。

  目前外界猜测TikTok全球总部可能花落伦敦或都柏林。报道称,字节跳动发言人告诉《法兰克福杂志》,他们对法兰克福的关注感到高兴,但总部地点仍未确定。

 

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责任编辑:李思阳

金莎娱乐-【地评线】大洋网评:以最强“智力储备”支撑科技强国

金莎娱乐-【地评线】大洋网评:以最强“智力储备”支撑科技强国

日前,中国科协发布的《中国科技人力资源发展研究报告(2018)——科技人力资源的总量、结构与科研人员流动》(下称《报告》)显示,截至2018年底,我国科技人力资源总量达10154.5万人,规模继续保持世界第一。普通高等教育依然是科技人力资源培养的最主要渠道。

功以才成,业由才广。世上一切事物中人是最可宝贵的,一切科技成果都是人做出来的。硬实力、软实力,归根到底要靠人才实力。习近平总书记深刻指出:“我国要建设世界科技强国,关键是要建设一支规模宏大、结构合理、素质优良的创新人才队伍,激发各类人才创新活力和潜力。”10154.5万人,继续保持世界第一,如此规模的“智力储备”是我们实施创新驱动发展战略、推动高质量发展的战略资源,也为中国科技爬坡过坎、再上新台阶提供了坚实底气!

数据提气、鼓舞人心,但一份研究报告的意义不止于此。研究报告,不是成绩单,不是大奖状,其功能不是让人引以为傲、沾沾自喜;而更应该是一面镜子、一份“体检报告”,针对某一领域课题让人们形成更加全面客观的认识。正如《报告》指出,目前我国科技人力资源学历呈金字塔形结构,目前仍以专科层次为主体;与此同时,区域分布不均衡,科研人员流动主要表现为净流出……将《报告》作为参考,揽镜自照,不断扬优势、补短板、强弱项,这才是“坚定不移做好自己的事”。

当前,新一轮科技革命和产业变革正在重构全球创新版图、重塑全球经济结构。科技,从来没有像今天这样深刻影响着国家的前途命运。尤其如今置身疫情之下,身处变局之中,我们要加快形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局——进一步开发好、用好人才这个科技创新的最大资源,有着更重要的意义。

一方面,要加快提质。科技人力资源,指的是实际从事或有潜力从事系统性科学和技术知识的产生、发展、传播和应用活动的人力资源。考虑到我国人口基数,这一资源独占鳌头,不足为奇,亦不足为喜。我们必须清醒认识到,在规模之外,质量是更重要的指标。目前我国科技创新人才培养依然存在薄弱环节,特别是结构性人才缺口明显,高水平创新人才仍然不足,特别是科技领军人才匮乏。这就要求我们,把提质作为长期而又紧迫的任务,进一步将人力资源的数量优势升级转化为质量优势。对此,高等教育要进一步聚焦短板,进一步发力。

另一方面,要“才”尽其用。聚天下英才而用之,关键在“用”。最大限度地发挥好人才的作用,就要打破科技创新的思想障碍和制度藩篱,就必须解开一切束缚科技创新的绳索。近年来,我国持续深化科技体制改革,加快为科研人员减负松绑,从“放权”到“放钱”,从破除“重物轻人”观念到建立合理激励机制,其根本出发点都在于尊重科学研究的规律性,尊重人才的主观能动性,尊重他们的劳动付出,对他们给予充分信任。接下来,继续以问题为导向,敢于涉险滩、闯难关,久久为功,必将为科技人才提供更好环境,将人才的积极性、主动性、创造性进一步激发出来。

人才是第一资源。科技史表明,谁在人才上占据优势,谁就拥有了科技创新的主导权。推动科技人力资源扩容提质,将世界最强的“智力储备”切实用好,我国科技创新的基础将更加坚实,创新驱动的动能将愈发澎湃,向着世界科技强国加快前行。

(广州日报评论员夏振彬)

责编:秦雅楠

�了科技创新的主导权。推动科技人力资源扩容提质,将世界最强的“智力储备”切实用好,我国科技创新的基础将更加坚实,创新驱动的动能将愈发澎湃,向着世界科技强国加快前行。

  (广州日报评论员夏振彬)

【编辑:田博群】

金莎娱乐-若苹果下架微信 95%中国用户将抛弃iPhone

金莎娱乐-若苹果下架微信 95%中国用户将抛弃iPhone

  一项有超过120万人参与的调查文件结果显示,如果不支持微信,95%的中国iPhone用户将放弃苹果手机,转而使用其他品牌的智能手机。此前,美国总统唐纳德·特朗普(Donald Trump)发布行政命令,禁止美国公司与微信所有方腾讯公司进行交易。

  中国消费者认为,没有了微信,iPhone将成为“昂贵的电子垃圾”。在特朗普上周发布行政命令之后,中国各地的iPhone粉丝们现在正在重新考虑自己对iPhone的依赖。

  微博上发起的一个问卷调查要求用户在iPhone和微信之间做出选择,目前为止已经有超过120万人参与了回复,大约95%的参与者表示自己不愿放弃微信,而情愿放弃自己现在使用的手机。特朗普的这项禁令将迫使许多中国用户从iPhone转向其他品牌,因为微信对中国用户来说十分重要。

  微信拥有超过10亿用户,它是中国最为重要的一个应用程序。如果不再支持微信,iPhone对于大多数中国用户来说将变得毫无用处。

  特朗普命令的适用范围当前还不清楚,最关键的是,它将只适用于美国境内,还是适用于美国公司在全球的商业交易。苹果分析师郭明錤(Ming-Chi Kuo)预计,如果是后者,中国消费者未来将不再购买iPhone,从而导致苹果损失30%的全球销量。

  苹果公司也已经对白宫提出了警告,称特朗普的命令会让该公司面临巨大风险。迪士尼、福特、英特尔摩根士丹利、UPS和沃尔玛等公司也已经通知白宫,美国公司可能将面临严重的后果。

金莎娱乐官网-受特区40周年利好 佳兆业大涨近8%

金莎娱乐官网-受特区40周年利好 佳兆业大涨近8%

  8月11日,受7月销售同比大增影响,深圳特区40周年概念股佳兆业集团(1638.HK)盘中大涨超13%至4.180元,创两年新高。截至今日收盘股价报3.99港元/股,上涨7.84%,位列内房股第一。

  随着8月18日建设社会主义先行示范区1周年、8月26日深圳特区成立40周年的节点临近,根植深圳、深耕粤港澳大湾区的佳兆业投资价值日益凸显,并受到机构资金热烈追捧,今日主力资金流入超7000万。

  公告显示,7月佳兆业集团合约销售金额约95.35亿元,同比增长约78.3%。合约销售建筑面积约56.13万平方米,同比增长约50.3%。2020年前7月,佳兆业集团累计实现签约销售金额约455.67亿元,同比增长约13.8%。累计签约销售建筑面积约268.03万平方米,同比增长约14.8%。

  销售强劲增长为佳兆业冲刺千亿夯实基础,稳健的财务管控能力则巩固了佳兆业的基本面。2020年上半年,穆迪、惠誉、标普三家国际权威机构重申对佳兆业的B1、B、B评级,展望稳定;境内知名评级机构中诚信国际、联合评级相继确定佳兆业集团控股有限公司主体信用等级为AA+,评级展望为“稳定”。

  此外,海通证券、西南证券、中达证券、中信里昂等机构大行发布研报坚定看好佳兆业集团未来发展,并上调目标价格。这都印证了资本市场对于佳兆业集团前瞻布局粤港澳大湾区、在城市更新领域具备领先优势的充分认可。

  自2019年以来,佳兆业在粤港澳大湾区、先行示范区的先锋引领优势加速凸显,投资价值得以加快释放,权威机构纷纷看好佳兆业基本面及发展前景,港股通资金也持续向佳兆业集团流入。

  数据显示,截至2020年8月10日,佳兆业集团港股通持股量达4.7亿股,相较于2019年1月2日1.85亿持股量增长154.5%,同期港股通持股比例增加4.63个百分点达7.67%,再创新高。

  长城证券宏观团队认为,社会主义先行示范区1周年、深圳特区成立40周年的节点,深圳及粤港澳大湾区有望迎来中央政策红利以及资本市场对之的期待。从目前市场情况而言,深圳本地有较多土地储备的个股有较好的表现。

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责任编辑:张熠

金莎娱乐官网下载app-水利部预计长江上游将出现洪水过程

金莎娱乐官网下载app-水利部预计长江上游将出现洪水过程

  水利部预计长江上游将出现洪水过程

  新华社北京8月11日电(记者胡璐)考虑到降雨影响,水利部11日预计长江上游将出现洪水过程。水利部安排部署江河洪水和台风强降雨防御工作。

  气象预报显示,未来3天,受冷暖空气和台风影响,西北东部、西南东部、华北东部南部、黄淮北部、东北大部及福建南部等地部分地区将有大到暴雨。

  水利部预计,受降雨影响,长江上游将出现洪水过程,干流朱沱至寸滩江段及支流嘉陵江、岷江、沱江可能发生超警以上洪水,汉江上游,黄河中游支流渭河,海河流域滦河、蓟运河,福建九龙江、晋江、韩江上游汀江等河流将出现涨水过程,暴雨区内部分中小河流可能发生超警洪水。

  水利部部长鄂竟平11日在会商时表示,当前长江、淮河、太湖等流域江河仍处于较高水位,后续又有强降雨过程,流域性洪水防御、局地山洪灾害防范以及水库安全度汛形势依然严峻,要切实做好各项应对工作。

  一是要进一步科学精细调度三峡水库,充分考虑后续来水情况,既要控制水库水位不致过高,为后续洪水防御留足库容,又要为中下游退水期堤防巡查防守创造有利条件。

  二是突出抓好四川暴雨洪水防范。四川省已持续长时间强降雨,此次部分雨区与前期强降雨区域重叠。要以山洪灾害防御和小型水库安全度汛为重点,坚决避免山洪灾害群死群伤事件,要督促水库“三个责任人”上岗到位,密切监视工程运行状况,做到险情早发现、早报告、早处置。

  三是强化海河强降雨防范。此次强降雨主要集中在滦河河系,要紧盯滦河上游潘家口、大黑汀等骨干水库调度,充分发挥水库拦洪削峰作用。针对下游堤防标准低、防洪小埝内人口多等问题,重点做好堤防巡查防守,提醒做好小埝内人员转移准备工作。

  四是抓好黄河洪水调度和渭河洪水防御。要强化预测预报,科学调度龙羊峡、刘家峡等骨干水库,统筹兼顾防洪调度和水资源综合利用。要特别关注黄河支流渭河洪水防御工作,落实各项防汛责任,强化中小河流洪水和山洪灾害防御。

  五是密切监视第6号台风“米克拉”发展动向,重点强化台风影响区域的山洪灾害防御,加强水工程调度,保障水库度汛安全。

【编辑:卞立群】

金莎娱乐官网下载app-北京拟规范化城市民宿业 将利好行业长期发展

金莎娱乐官网下载app-北京拟规范化城市民宿业 将利好行业长期发展

  北京拟对城市民宿加上“紧箍咒”,将利好行业长期发展

  新京报讯(记者 王胜男)8月10日,北京市住建委、市公安局、市网信办就《关于规范管理短租住房的通知(征求意见稿)》(以下简称“《通知》”),向社会公开征求意见。根据《通知》,此次纳入规范管理的短租住房主要是指,利用居住小区内的住房,按日或者小时收费,提供住宿休息服务的经营场所,也就是行业一般所说的“城市民宿”。

  城市民宿规范化,须符合小区管理规约

  按照《通知》要求,城市民宿必须符合小区管理规约或业主大会决定,取得房屋业主的书面同意,并符合建筑、消防、治安、卫生等方面的安全条件,依法办理房屋出租登记。如果小区没有管理规约或业主大会,则需要取得本栋楼内其他业主的书面同意。同时,《通知》还要求城市民宿经营者在住宿者入住前,当面核对住宿者身份证件信息,即时通过规定的信息系统申报登记信息。不得向无合法有效身份证明的人出租房屋。

  《通知》对发布民宿短租信息的互联网平台也做出了明确要求,其中尤其是明确了互联网平台的核验责任。规定发布短租住房的互联网平台应当核验城市民宿经营者提供的业主身份证明、经营者身份证明、房屋权属证明、治安责任保证书等材料,实地查看房屋状况,登记并实名认证经营者身份,逐一登记订单签订人和实际入住人员身份信息和有效联系方式,并按照相关部门要求报送入住人员、房屋等信息。

  对于《通知》提出的规范要求,中国旅游协会民宿客栈与精品酒店分会会长张晓军指出,此前重庆等城市已经出台了城市民宿管理的法规,北京现在开始此项工作符合全国城市民宿发展规律,也符合北京城市民宿发展需要。

  同时,对于城市民宿必须符合小区管理规约或业主大会决定,张晓军表示,社区环境是城市民宿正常经营、持续发展的基础。所谓的营商环境,既包括制度环境,对于民宿而言,更指社区环境。城市民宿的经营对象,绝对不仅仅是拥有使用权的物业(居室),也包括物业所处的社区环境、设施和管理。社区民宿在经营的同时,也在消耗着民宿所处的社区环境、设施和服务。因此,民宿能否经营,不仅是居室使用权人的权利,也是民宿所处社区其他业主的权利。城市民宿经营,必然要对其他社区居民的生活造成影响,所以也应该取得其他业主的同意。

  城市民宿数量短期内或减少,行业长期发展迎利好

  但在规范化的同时,《通知》的要求也在短期内对以“城市民宿”为主业的经营者以及平台公司带来了一定冲击,业内人士指出,未来不符合条件的民宿经历淘汰或调整,城市民宿数量也就会有所减少。短租民宿预订平台小猪相关负责人对记者表示,从行业的角度来说,民宿短租行业的确存在一些问题,需要相关部门进行监督和规范,所以从长远来看,《通知》的出台有利于行业的健康发展,但同时短期内对城市民宿的冲击也不可避免。

  北京联合大学旅游产业经济研究所所长张金山也对记者表示,业主将自有闲置住房短期租赁给旅游者等承租人,对于盘活城市空置住宅、增加旅游者的住宿选择,降低旅游者旅游期间的住宿费用,增加城市的旅游吸引力等方面,发挥有重要作用。此次对经营者以及通过互联网平台发布短租住房信息的要求都做出了管理和规范,综合来看,可能会对城市民宿以及短租预订平台的发展构成影响。

  不过,小猪相关负责人也指出,对于城市民宿经营者和平台来说,从征集意见到政策实际落地需要时间进行过渡和调整。未来涉及到具体的落地,从业者还需要政府出台更多的细则进行规范,比如针对职业房东、规模化房东以及分享房间的房东等不同类型的从业者,是否有不同的要求,业主同意的比例为多少社区才能进行民宿经营等还需要进一步讨论。此外,乡村民宿也是小猪在北京地区发力的重点,近期北京乡村民宿的复苏非常明显。

  对于未来的落地执行,张金山也建议可以出台更多执行层面的细则,可以引导经营者通过符合要求的互联网平台发布信息。同时建议细则可以根据城市民宿经营者经营的房屋数量或者面积进行灵活性规定,如果超过一定门槛的,建议给予一定条件的规定要求,但如果仅经营在某个小区一套或一间住房的,属于业主灵活经营的小规模经营,建议给予更加灵活的规定。

 

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责任编辑:何中夫

金莎娱乐官网下载app-张文中:后疫情时期要坚定不移加快数字化转型

金莎娱乐官网下载app-张文中:后疫情时期要坚定不移加快数字化转型

  张文中:后疫情时期要坚定不移加快数字化转型

  来源:物美集团微信公号

  8月11日,“全国工商联携手知名民企助力疫后重振脱贫攻坚湖北行大会”在武汉举行,活动以“心手相连、助力湖北”为主题,全国200多位知名民营企业家齐聚武汉,为湖北疫后重振建言献策、加油助力。物美集团创始人张文中受邀出席了大会开幕仪式并发表演讲。

  张文中表示,后疫情时期发展经济,须坚定不移地加快数字化转型。物美作为流通领域率先进行数字化转型的企业,目前线上销售占比已经超过70%,而且各项指标在全国零售业中也居于领先地位。

  当前人民生活、工作和交往已经完全建立在数字化的基础之上,所以新的挑战、新的机遇都要求我们坚定不移地抓好数字化,流通领域的数字化更是方兴未艾。

  早在2015年,多点Dmall就助力流通企业做数字化转型。截至今年7月,多点已经为100多家连锁企业、13000家门店进行了数字化转型,目前多点APP已经拥有超过1亿注册用户。

  过去两个月,物美+麦德龙采购了5500万元的湖北扶贫农产品。物美+麦德龙在全国有1800多个商场,年销售额1000亿,得益于双方之间的合作关系,物美还可以向麦德龙经营的30多个国家出口湖北农产品,产销直接对接意义重大。

  6月中旬,北京疫情再次爆发,而且爆发的关键地点是新发地,新发地承担着北京农贸市场交易份额的70%-80%。新发地市场关闭后,由于物美绝大部分的菜肉已经完全来自产地直采,所以物美+多点迅速顶了上去,保供应。抗疫初期,北京日进货量比平时增加了三四倍,蔬菜超2500吨、肉超1000吨,解了百姓燃眉之急。同时,大手拉小手,扶持小型餐饮企业疫后发展。

  张文中介绍称,麦德龙有两套体系,一个是全程可追溯的食品安全体系麦咨达,已经覆盖超过4600个商品,可以确保食品从农场到市场全程信息透明化,保证食品安全;另一个是HACCP体系。现在,物美+多点正在将这两套体系坚定不移地贯彻到发展当中,不仅要在麦德龙、物美加以应用,还要尽可能推广到多点联盟所有商家。这两方面如果做到,对于提高湖北农产品标准、提高水平,减少运输过程中的浪费,都具有重大意义。

  据悉,参加此次活动的知名企业家还有全国工商联副主席、正泰集团股份有限公司董事长南存辉,湖北省楚商联合会会长、泰康保险集团董事长兼首席执行官陈东升,福耀玻璃集团董事长曹德旺,复星国际董事长郭广昌,三全集团、万江新能源集团董事长陈泽民等。

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金莎娱乐-早盘跌晕了 何时能止跌?

金莎娱乐-早盘跌晕了 何时能止跌?

  【今日直播】

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  华宝基金曾豪:如何抓住未来市场的投资大趋势?

  天弘杨超、国泰君安王聪:电子行业的重构与创新

  来源:上海证券报

  原标题 :早盘跌晕了!何时能止跌?

  周三,沪深两市开盘后单边下行,沪指失守3300点关口,创业板指跌破2600点支撑位。两市个股普跌,市场情绪低迷。盘面上仅农业种植、航空运输等板块表现相对活跃,其余热点板块全线下挫。

  截至午间收盘,上证综指报3273.75点,下跌1.99%;深证成指报13070.44点,下跌2.94%;创业板指报2588.53点,下跌3.73%。

  航空种业逆势表现

  今日早盘,指数开盘后便迅速走弱,截至午间收盘,两市超3300只个股飘绿。

  28个申万一级行业全盘尽墨,仅机场航运板块表现强势,海南高速涨停,东方航空南方航空上海机场等多只个股跟涨。

  此外,农业种植概念也延续了前日的强势,神农科技金健米业农发种业等个股涨幅居前。

  昨日活跃的银行板块也略有所表现,常熟银行涨逾2%。

  高位强势股纷纷回落

  另一方面,疫苗、军工、贵金属、科技等前期热点板块全线下挫,多只领涨个股封死跌停。

  受隔夜金价大跌影响,赤峰黄金今日开盘一字跌停。

  海利生物11日晚间公告称通过增资的方式投资3400万元,持有杭州树辰生物技术有限公司(简称杭州树辰生物)40%的股权并成为该公司控股股东。公告显示,杭州树辰生物主要是为研发并商业化新冠肺炎重组腺病毒疫苗项目而成立的项目公司。

  但利好消息也未能阻挡疫苗概念的全线回撤,海利生物股价早间开盘五分钟后便滑落至跌停板。

  科技类个股也未能幸免,鼎捷软件周一股价冲高回落,盘后龙虎榜显示买入金额前5名全部为机构席位。但今日该股同样跌停。

  资金面上,周二一度尾盘大幅抄底的北向资金早盘也再现流出,合计净流出11.49亿元,其中沪股通净流入5.09亿元,深股通净流出16.58亿元。

  指数缘何大跌?

  国信证券首席分析师燕翔认为,当前A股估值分化达到历史极值水平,背后的原因主要是流动性充裕且低估值板块基本面受疫情影响相对更大。从历史经验看,即使在大牛市中也会出现明显的阶段性“估值收敛”行情(2006、2007、2014),如遇市场调整,“估值收敛”概率更大。

  而为什么当前时点出现“估值收敛”,而不是上个月或上上个月?燕翔表示,当前市场出现了两个变化,一是货币流动性的边际拐点越来越明显,二是通胀预期逐步变强。他认为,“科技+消费”的大逻辑目前没有改变,短期(8月到年底)市场或将出现极端估值差收敛的行情特征。

  国泰君安证券表示,盈利修复对冲风险偏好下行,震荡格局有望延续。展望后市,上证指数仍有冲击前高可能。但自下而上看,“精选个股”的机会下降,向上动能减弱。市场风格上,国泰君安证券认为顺周期板块相对收益可期。

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责任编辑:逯文云